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据省劳动和社会保障厅有关部门负责人介绍，在北京、上海等城市，早有一批从事这个行业的人。2005年，包括我省在内的17个省市成为我国理财规划师国家职业资格认证考试的首批试点，去年12月份已举行了首次全国统一考试。正在积极准备今年5月份全国理财规划师考前培训的沈阳创先职业培训学校的负责人说，目前国内商业银行、保险公司、证券公司有不少以理财的名义扩展业务，但其理财具有浓厚的产品营销色彩。有些行业的理财规划师大多执行的是企业标准，人员素质参差不齐，难以适应市场需要。国家劳动和社会保障部为此已颁布了《中华人民共和国理财规划师国家职业标准》。
他认为，要选择一位好的理财规划师，首先要了解他是否具备良好的人品及职业操守。因为客户是理财规划师的“衣食父母”，理财规划师应以客户利益为中心，在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，要有相对的独立性，而不能以单一向客户推销产品为目的；理财规划会涉及很多客户隐私，要严守机密。此外，理财规划师要系统掌握经济、金融、投资、法律知识，同时在某些方面如保险、证券等又有特长。因为从事的业务实践性很强，理财规划师不仅要能说，还要能实践，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。最后，客户要选择品牌理财规划师，因此信誉成为后者赖以生存的重要基础。
( 辽宁日报 周娜)