| 中国注册理财规划师协会文件
注财字（2005年）第6号
关于开展注册理财规划师资质考试培训的通知
各省市金融办、银监局、人行、工行、农行、建行、中行、农发行、证券管理公司、人民保险、人寿保险、中华联合保险、平安保险、各投资公司：
随着我国金融服务业的发展，金融机构产品和服务不断创新，个人理财已成为金融机构竞争的焦点。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问服务模式的转型中，其针对个人理财的业务能力将决定金融机构的竞争力。因此银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师对其从事人员进行理财专业的培训。注册理财规划师（CFPTM）做为权威的理财规划职业资格，目前已列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》已由国家和劳动社会保障部正式颁布。
根据《中共中央全国人才队伍建设规划纲要》，为了满足金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新趋势，又适合中国国情，既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，由中国注册理财规划师协会、香港注册财务策划师协会、中国注册理财规划师考试管理办公室联合发起的中国注册理财规划师资格考试工作已全面开始，现将资格考试培训考试有关事宜通知如下：
一、 主办单位：中国注册理财规划师协会、中国注册理财规划师考试管理办公室
二、 培训对象：主要是金融、证券、保险、投资、基金、信托等机构的高级管理人员；以上机构业务部、客户部、营销部、营业部管理人员，理财专员、客户经理、投资顾问、培训顾问；投资咨询、经纪公司、事务所等机构的理财咨询专业人员。
报名资格：（凡满足下列条件之一者）
注册理财规划师：
1、获得理财规划师资格2年以上；
2、本科毕业三年从事相关工作；
3、专科毕业五年从事相关工作
4、优秀业绩的人员经批准
理财规划师：
1、本科一年从事相关工作
2、专科二年从事相关工作
3、研究生相关专业学历在读学生
4、优秀业绩人员经批准
三、课程内容：
统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材，由考试管理办公室聘请中国人民大学等高校的教授及协会确认的专家、学者授课。注册理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《进阶理财规划》、《保险规划》、《税务规划》。理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》《理财规划工作要求》《保险规划》《投资规划》
四、培训考试及认证：
为体现资格认证项目的权威性和规范性，认证培训工作实行统一招生、统一收费、统一培训、统一考试、统一发证。全国每年安排四次闭卷统考方式进行。通过培训并经考试合格者颁发《注册理财规划师CFPTM资质认证》《理财规划师FPTM资质证书》，并授予中国注册理财规划师CFP执业资质和理财规划师FP执业资质。该证书将为持证人今后从事理财规划职业提供必备执业依据，全国通用。为提高证书的含金量，协会已完成了该证书与美国理财规划师RFP、香港注册财务策划师RFP-HK、亚太特许财务策划师的国际互认工作，取得证书的人员将在国家及各省、市主流权威媒体予以公布。