中国CFP春天来了(六)（模考网）

中国CFP春天来了(六)

（发布时间：2006-2-16 11:28　来自：理财规划师协会）

谁将成为中国的CFP

我们来看CFP在美国的发展，对我们是一个参考，应该说美国CFP大体经历了三个阶段：

第一代CFP主要来源于证券业的投资顾问和保险公司的保险顾问，在客户的心目中,当时的保险和投资产品的销售人员只关心自己个人的利益得失,在大众心目中形成了不好的形象。为应对这一问题,改革者们着力塑造他们作为CFP的专业人士形象，向大众传输他们的新服务理念,他们以关注客户的需求为核心理念，采取一整套规范的技术方法，提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,而不只是提供某一领域的专业建议,通过向客户展示他们与以往以推销产品为主的经纪人的区别，以体现CFP的服务的价值所在。

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