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理财规划的概念，伴随着个人理财业务在中国的升温，从2000年开始，在中国民间蕴酿，其中上海、北京和深圳分别扮演了不同的角色。在上海，一批来自日本、加拿大和美国的理财规划师开始了理财规划的讲学；在北京，北京大学和锦威企业研究中心开始着手筹办理财规划师考试，并先后7次到美国考察；在深圳，平安保险在公司内已经开始研制理财规划师的培养规划，并在上海设立卓越理财中心。
早在2001年10月，银行业协会、证券业协会以及保险业协会决定加盟成为中国CFP协会的理事单位，而央行将作为协会的业务主管部门。《经济展望》福卡经济预测认为：真正的职业经理人，将从金融领域浮出，而中国的CFP无疑是最有希望的！
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