CFP的由来，在国际金融领域，财富管理师已经屡见不鲜，比较著名的例如认可财务策划师（CFP）、特许金融分析师（CFA）等等。和特许金融分析师（CFA）偏重于投资分析和投资基金管理相比，认可财务策划师（CFP）更侧重于为普通的企业或富有的个人提供全面、务实的理财方案，前者强调专业化的投资能力，后者看重全面化的销售和客户理财服务能力。另一方面，特许金融分析师（CFA）通常有着比较固定的就业渠道，包括保险公司的资产管理部门、基金公司、证券投资分析部门等，而CFP的就业渠道更加宽泛，凡是金融机构从事个人或机构客户服务的人员都符合注册理财规划师（CFP）的内涵，并且，取得此资格的人群中有不少以此作为兼职工作来做。除此之外，在报考费用和难度方面，特许金融分析师（CFA）可能要贵一些、难一些、更偏重于理论和数理，而CFP的考试要便宜一些、简单一些、更偏重于实务与客户服务。

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